频频制裁中国芯片，美商务部长吐真言：徒劳之举
12月23日，美国贸易代表办公室宣布对中国芯片行业启动301调查。此次调查的对象主要是中国成熟工艺芯片。
过去几年，我们的印象是美国更加重视先进制程芯片。美国也这样做。从产品，到技术、制造设备等，美国每次出台贸易限制措施，都从不同维度限制中国获得先进工艺芯片。
但现在，美国的目标发生了变化。
如何理解这样的变化？
此次美国启动301调查的官方通报，包含了诸多美国变化的线索。
美国贸易代表办公室在通知中提到，将调查中国芯片是否存在产能过剩，以及这些芯片是否导致美国下游产业对中国的依赖。
之所以有这些调查方向，与美国担心的具体问题有关。
近日，美国政府完成了一项研究。研究结果显示，美国三分之二的产品采用中国成熟的工艺芯片。
美国政府对这种“依赖”中国芯片的现象非常担忧。
在美国政府眼中，中国芯片企业的发展不仅意味着美国芯片企业的市场份额和就业机会被“抢走”，还意味着中国拥有更多的筹码，“威胁”美国的安全产业链。
因此，美国将根据“调查结果”决定是否征收关税或出台其他措施阻止中国芯片进入美国市场。
这么一梳理，很多人都能感觉到，美国的这番说辞已经成为了陈词滥调——从前几年的化工、纺织等相对简陋的制造业，到近两年的电动汽车，只要随着中国在全球市场确立优势，美国以“低价扰乱市场秩序”、“威胁美国经济安全”为由发起调查并加征关税。
但查了中国芯片出口美国的数据后，谭师傅发现事情并没有那么简单。
△由于今年12月出口数据尚未公布，统计选用近十年同期。
可见，近三年中国对美国芯片出口量变化不大。也就是说，“美国依赖中国成熟工艺芯片”并不是今年出现的新现象，与美国发起调查的时间也不相符。
回顾时间线到2022年——今年年底，中国对美国的芯片出口逐渐稳定在如今的水平。以2022年为坐标，再梳理近年来美国如何讨论成熟工艺芯片，我们会发现，真正推动本次301调查的变化，是美国对成熟工艺芯片认识的变化。
选择美国媒体、美国智库和美国政府作为统计对象，2022年，他们对“中国成熟工艺芯片”的讨论非常少。今年，拜登政府的出口管制措施刚刚出台，对中国先进制造工艺充满了限制。美国人也有自己追求的热点。
到2022年底，中国对美国芯片出口将增长60%以上，达到近十年来最大增幅。这时，一道不同的声音出现了。
2023年初，美国智库发表文章指出，美国政府的关注点存在偏差，忽视了成熟工艺芯片的重要性。
谭大师指出，这篇文章指出了一个关键问题：将芯片划分为“先进工艺”和“成熟工艺”存在认知误导。
与很多人的第一反应不同，“成熟工艺芯片”并没有使用过时的技术，包括碳化硅等新技术，这些技术都用在了成熟工艺芯片上。同时，此类芯片将不断改进以满足新的要求和应用。因此，传统芯片注定在未来很长一段时间内与新兴产业和技术仍保持高度关联。
追根溯源，“成熟工艺芯片”一词原本是一个军事术语。为了促进军事技术的发展，美国对“先进工艺芯片”和“成熟工艺芯片”进行了区分。这种区别与工业逻辑无关。
这篇文章之所以重要，是因为这种认知矫正对美国政府产生了有效影响：
｜｜今年1月，美国众议院“美中战略竞争特别委员会”致函美国商务部和美国贸易代表办公室，要求对中国成熟制程芯片进行调查。这就是调查的出发点。
｜｜很快，美国商务部率先做出回应。美国商务部今年启动了美国半导体产业基础研究。通过数据统计，这项研究得出的结论是，美国“依赖”中国成熟的工艺芯片。
｜｜根据“美中战略竞争特别委员会”信函提供的证据以及美国商务部研究的数据，美国贸易代表办公室最终决定启动301调查。
最初“美中战略竞争特别委员会”关注中国成熟工艺芯片的进展，很大程度上是因为读了这篇文章。
在他们要求美国政府对中国成熟工艺芯片展开调查的信函中，大量出现了本文的观点和数据。
△“美中战略竞争特别委员会”要求对中国成熟制程芯片进行调查的信函
换句话说，这次301调查反映出美国对产业竞争与技术进步关系的认识正在发生变化。这也使得这次301调查比之前有了更丰富的象征意义。
曹云（前中国芯片企业从业者）：
● 从我们行业来看，技术创新会在不同的环节进行讨论。现在最重要的是芯片生产工艺的改进，而不是源头的创新。
●芯片生产工艺的改进分为工艺节点改进、材料改进、良率提高、细节优化等。如上所述，在成熟工艺芯片上使用碳化硅是材料的改进。
中国的一个独特优势是，它拥有全球最齐全的制造门类，这意味着我们可以推动芯片产业链各个流程、各个环节的创新。
从这个角度来看，美国此前试图阻碍中国先进工艺芯片的发展，从而打压中国整个芯片产业，本质上是不现实的。
现在，美国也开始认识到，在自己拥有技术优势的领域，仅仅靠阻止其他国家获得先进技术和产品是无法长期保持优势的。
从这次“反思”中，我们也能更好地理解芯片产业发展的客观规律。
我们来看看这组数据。
2024年，美国芯片市场预计同比增长23.7%。但这个数据背后有两个重要的驱动力：
2024年，全球芯片市场正在复苏，预计同比增长20.7%。同时，英伟达2024年营收预计同比增长超过100%，成为美国芯片市场增长的最大推动力。
但这也意味着，大部分幕后芯片公司都“落后了”。
谭师傅统计了除英伟达以外的美国营收前十大芯片公司，发现其中80%的公司本财年营收增速远低于全球芯片市场的增速。事实上，预计今年有五家公司将出现收入损失。是负增长。
回顾过去四年美国政府的芯片政策可以看出，美国的做法基本上是两条腿走路：一边通过《芯片与科学法案》补贴美国企业，一边限制先进技术出口，遏制中国企业的发展。 。
四年过去了，很明显结果并不理想。
美国商务部长雷蒙多近日表示：试图遏制中国是徒劳的。但她没有说的是，与此同时，美国政府的援助政策并不成功。这两个因素共同造成了美国芯片企业如今的困境。
《芯片与科学法案》于2022年8月签署，但直到2023年底，美国政府才批准第一笔补贴。据相关披露，由于《芯片与科学法案》和《降低通货膨胀法案》推进不力，高达40%的大型项目被无限期推迟或暂停。
不仅美国政府无力帮助美国企业，更重要的是，今年原本是全球芯片市场复苏之年，不少芯片企业都在期待利润反弹。然而，《芯片法》却成为这一愿景面前的障碍——《芯片法》设置了保护主义条款，接受美国的补贴就意味着放弃其他国家的市场。
市场选择是今年尤为重要的问题。
专业人士告诉谭先生，巨额补贴和政治压力促使大量芯片企业到美国设厂，导致非市场条件下的产业转移，成本不断上升。据估计，在美国开设新芯片工厂的成本比在亚洲高出约30%至50%，而这将由未来在美国生产的芯片分担。
从长远来看，也许这些工厂未来的利润可以弥补这些成本。但对于很多企业来说，他们没有时间去思考10年后的市场。
过去三年，全球芯片市场每年都有新的发展：
｜｜2022年到2023年，全球芯片市场先是出现了“囤积”现象推动企业扩大生产，随后又出现了供给过剩的问题。
｜｜2024年，全球芯片市场的焦点已经从之前的CPU芯片转向人工智能趋势驱动下的GPU芯片。
危机时刻，我们是应该选择已经被全球芯片市场证明的成熟产业链，还是选择美国政府虚幻的愿景打造新的产业链？
专业人士告诉谭先生，如果美国干扰全球芯片的供需平衡，贸易争端就会随之而来。对于企业来说，这些都是风险。
而全球科技创新越多，新的发展机遇越多，选择未知的风险本质上就是放弃发展机遇。
换句话说，重塑全球芯片产业链的举动并没有像美国政府声称的那样让美国变得更加“安全”。反而破坏了美国企业赖以生存和发展的市场环境。
谭祝曾与《芯片战争》作者克里斯·米勒讨论过一个问题，美国干预全球芯片产业链的最终结果是什么？
克里斯·米勒（美国历史学家、《芯片战争》作者）：
●最有可能的情况是，越来越多的“分离”供应链将出现，最终形成完全独立或平行的供应链。这种趋势已经发生。
●一个明显的影响是，这会导致效率低下。各国会反复进行同样的研究，投入大量的人力、财力和时间。成本是巨大的，芯片产业的牺牲也是巨大的。要知道，大家本来可以共同进步，加速科技的发展。
人类智慧的顶峰本来应该用来探索星辰大海。如果为了零和博弈而消耗在无意义的竞争中，那就太可惜了。
更何况，美国选择的竞争方式已经被证明是错误的道路。
2018年至2021年，美国进口商支付了近1230亿美元来承担加征关税的成本。美国商会报告称，如果继续实行上届政府25%的关税税率，到2025年美国每年将损失1900亿美元，到2030年每年将损失2500亿美元，导致全部损失近1万亿美元。经济增长潜力。
根据美国自己的预测数据，到2029年，中国将进一步扩大全球市场份额，占全球成熟工艺芯片市场的50%左右。
在此基础上，芯片也将关系到美国通信、企业、电子设备、工业制造等重点行业的正常运转。
如果美国对中国芯片加征关税，势必会给自己造成巨大损失。
更不用说，这次我们使用了301调查，它指出了全球贸易中的不公平贸易方面。专业人士告诉谭先生，在全球芯片产业中，美国的补贴是最大的，美国是最大的不公平制造商。
美国经济真正需要的不是苦心计算要打压哪些类型的中国产品，更重要的是彻底摆脱这种思维，帮助美国企业重返全球贸易自由流动的浪潮，寻找增长点机会。
对于任何美国政府来说，这都是他们需要看到的真相。